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配置方面，短(duan)期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性(xing)较(jiao)高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fa)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募(mu)集配套資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資(zi)産(chǎn)重組，不構成(cheng)重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超(chao)過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方(fang)案。

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4、总结：6月伊(yi)以冲突(tu)导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当(dang)前MTO利润被迅速压(ya)缩可能会引(yin)发装置检修，因(yin)此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低(di)，库存压力下降(jiang)。策略(lve)方面三(san)季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三(san)季度关注修复，四季度或被继(ji)续压缩。

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细(xi)分行业来看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润(run)增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品(pin)制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公(gong)司(si)股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市值近175億(yì)元。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计构(gou)成(cheng)重大资产重(zhong)组，不会(hui)导致公司实(shi)际控制人变更。