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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🥾💗🍅🧄、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长😈🧅🍆，需求提前释放🥕。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🧄🥑🍉😡。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机👝👞👠、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🍅。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👛🍑。

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6月步入尾聲(shēng)，公(gong)募上半年(nian)分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日(ri)，公(gong)募(mu)基(ji)金年(nian)內(nèi)分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億(yi)元增長(zhǎng)37.47%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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港股(gu)。本(ben)周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要(yao)系铜(tong)、铝价格大涨，带(dai)动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提(ti)升(sheng)，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车电子企业(ye)及(ji)汽(qi)车零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医(yi)药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提(ti)升的起点。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比(bi)上行(xing)。截至(zhi)6月22日，100大中(zhong)城市土地成交(jiao)溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份(fen)房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收(shou)窄，房屋竣工(gong)面积累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投资完(wan)成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大。