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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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進(jìn)(jin)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)(hua)14日晚襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的(de)能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前所未有的緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)晨，以色列方麵(miàn)公佈的最新消息顯示，伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻(zhi)以(yi)色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)(wang)。

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