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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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