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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业(ye)属(shu)性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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