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综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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特朗普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以百(bai)萬(wàn)計(jì)他們的(de)汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘(pan)基文曾见证世界飞速(su)发展十年中的政治动荡、经济(ji)危(wei)机，也见(jian)证了全球对气候危机(ji)逐步凝聚(ju)的共识与迈出的关键一(yi)步。然而十(shi)年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热(re)年份，全球(qiu)各地经历了(le)各种极端天(tian)气带来的灾害。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏(pian)弱，下半年核心(xin)区(qu)间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下(xia)半年核(he)心区间(jian) 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否(fou)继续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关(guan)键因素(su)。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终(zhong)端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月短期供给端或有(you)扰动，而(er)长期来看(kan)煤矿焦煤利(li)润空间仍存(cun)，大规模减产(chan)可能较(jiao)小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高(gao)位(wei)持稳。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤基本面矛盾暂不突出(chu)，但中(zhong)长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减(jian)量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压(ya)力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪(xu)。

2、高股息资产方面🍒，港股通资金持续涌入，推动银行🍊👅🍑、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥑😻🍉，其实际收益率有望进一步抬升。