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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🌽💛👅🥦。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔、军工、电新等表现亮眼👢🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔👄、中、长期维度下👞🍋🧡，均是乐观因素占优👘🧡。

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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)(ling)活把(ba)握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振(zhen)。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消(xiao)费等新增长点的“局部(bu)拉动”，都使(shi)得信(xin)用周(zhou)期不致再(zai)度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性(xing)的“资金(jin)盛”与有限回报的(de)“资产荒(huang)”，导致整(zheng)体指数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史上并不(bu)鲜见，例(li)如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水(shui)平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能(neng)手机产业所引领的(de)TMT板(ban)块，如消费电(dian)子、计算机与传媒等(deng)大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下(xia)，国产(chan)替代兴起，高端(duan)制(zhi)造为代表的成长板块，如半导体、电子(zi)与新能源等走强。

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1、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，本(ben)週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、紧扣“金融实体耦合共生”主题，提升金融服务(wu)实体经济质效，同期，广期所还举行了以“新能源企(qi)业如何运用期货工具为自身赋能”的主题活动，邀请浙(zhe)商期货新能(neng)源项目部部长陆诗(shi)元、厦门象屿新能源衍生品(pin)部(bu)经理苏晋、华泰期货新能源研究员王育武围绕(rao)当前产业发(fa)展形势，分享了期货赋能实体企业的实用策略，为实体企业运用(yong)期货工具开拓发展新格局提供了宝贵思路。