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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的(de)参考(kao)。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股(gu)份(fen)數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成交(jiao)金額(é)爲(wei)49617333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機(ji)構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电等领域。综合以上(shang)，行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”