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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元😈💋👝，同比下降31.19%😠💋👜；归母净利润为2367.3万元👛🍋，同比下降53.24%。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成(cheng)长性行(xing)业(ye)展开，优质的(de)科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透(tou)率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部(bu)件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)(chan)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産(chan)能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)(fei)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利(li)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季(ji)，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)(mian)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力(li)郃(hé)約(yuē)主(zhu)要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2🍏🍌、需求：上半年开工节奏受到关税拖累😻👢，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8👘，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🩰👄，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。