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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💯、AI、机器人👗🍅💞、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🧄，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥒，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🤬👜🍋，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👞👜🥬👛。

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預(yù)計(jì) 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶(tong) / 日，OPEC+ 自願(yuàn)(yuan)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國(guo)增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增(zeng) 24 萬(wan)桶 / 日但(dan)産量高點(diǎn)可能已(yi)在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一(yi)方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國(guo)減産的分化，另一方麵(mian)也(ye)體現在伊朗産(chan)量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)(yuan)爲(wèi)主(zhu)的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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战略上🍇👿👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎🍈😠🍍、上市公司盈利偏弱🍒、政策基调积极💔🍈🌽、各类主题机会活跃💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤍👠，后续有望迎来全面牛市🍇🍉🍋。但战术层面🍈👜🥒💌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘🍎，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌🥿💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥭👿，更重要的是2014年二季度🧄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝🩲🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👠🥔😠，预期 -0.2%🥑，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🥕👿🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥕👛🧅，在美国重要经济数据出炉前后💓💗👿，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💝🍊🍎、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👘👝🧄🩰。

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1、分行业来看，国(guo)防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中(zhong)银行的估值(zhi)水平处于末(mo)位。

2、从个(ge)股来看，本周(zhou)受到(dao)机构关注程度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。