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田希蒙：Wind数据显示🍄🩰👞🥬，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😻💝🥕👗，市净率为1.17倍🍒💘，绝对估值处于全球洼地。横向对比💔🍉🍉，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿🥭🍈，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👜🍉。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💞🍆🥕。

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6月27日，港(gang)交(jiao)所(suo)官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)（南京）科(ke)技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已(yi)正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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6月(yue)末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。

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“总(zong)体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越浓，同(tong)时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这(zhe)种组合 “对于任何想要规划未来几年的(de)人来说(shuo)都(dou)不是理想情况”。

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1、陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分(fen)化”格(ge)局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、许廷全(quan)：下半年，我们(men)关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导(dao)体、互(hu)联(lian)网、软件(jian)服务以(yi)及AI相关供应(ying)链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注(zhu)医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的(de)潜在机会。