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从中长期角度💟👠🥿，我们建议以周期为轴🩲💔💟，供需为锚🍎💕💖🥒。关注新科技周期下🍎，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔🧡🥕、算力基础设施与AI生态的完善💞🍍💯、AI商业模式的落地🥝👠🍅👿💓、以及AI对消费电子🥻💝🤬🍈、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍆🍓、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🎒、储能、氢能🍒🤬、核电）🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事💗😻💟💖，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个👿💋💛。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👡🍍🍊，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股(gu)一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行(xing)后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市值(zhi)347億(yì)元(yuan)。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港(gang)元(yuan)/股，跌幅(fu)6.17%，市值313億港元。

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1、付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周期(qi)低(di)位经营利润(run)率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细(xi)分板块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级(ji)、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好(hao)港股互(hu)联网、电子(zi)板块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财(cai)政背(bei)景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的(de)上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板块。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对(dui)于股(gu)票(piao)而言仍保持在更高水平。