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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗。海外方面🍇🩱，尽管美联储内部分歧仍较大👘，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👿👞，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥒🍒💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍎🥕。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)(cong)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)(e)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)(xian)相互強(qiáng)化的(de)特(te)徴。私募基金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資(zi)餘額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用(yong)下，整箇市場(chang)交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看👙🥕🥿🍅，财政指数的发力和消费的韧性👜🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🤬🥔🤍💓，7月科技风格占优的可能性较大🍅👄🌽🥥。

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1、往后去看🍒🍇🥿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍋👘🍉，或许关税政策的影响将会有所显现🍅🍊🩱。目前市场对7月的降息预期不是很高🥝🍄👄🍓，所以可能还是要边走边看🍓💞💘🍇。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💖，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩰👚，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍍。

2、阿禾公路全线长209.45公(gong)里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯(si)特小镇，止于(yu)喀纳斯景(jing)区(qu)禾木村，开通后，两地行程(cheng)从6小(xiao)时缩短至3小时(shi)。