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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延(yan)续发力，重点(dian)关(guan)注以(yi)旧换(huan)新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本(ben)市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等(deng)持续发布。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、需求方面：炼化端，近期有报(bao)道称燃(ran)料油消费税返还比例或将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油(you)原料采购成本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工(gong)率将(jiang)有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影(ying)响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口(kou)配额也(ye)无(wu)焦化装置的小型炼厂(chang)，可能(neng)难以从此(ci)次消费税政策调整中获(huo)益。此外，进口需(xu)求的实质性提振或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中(zhong)东(dong)、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油发电需求显著(zhu)增长，沙特仍存在超过20万吨(dun)/月(yue)的增长(zhang)空(kong)间。船燃端，“抢出口”与(yu)地(di)缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫(liu)的(de)双重冲击。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近(jin)期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认(ren)，当下行情距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主(zhu)要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。