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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的方(fang)向。新(xin)消费和(he)创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场(chang)。

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