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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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