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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)(xian)實(shí)，關(guān)註基本(ben)麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)(qi)投資或更加(jia)有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)(tie)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🧅。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华👄；对于食用水生动物🍍🤬🍑🩱，其养殖🍋👿、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍅👝💋👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期👄🩲👡🍌，在科技🍎💌💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💛🥾💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥭，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄💔🥥🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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地(di)缘层面，美国总统特朗(lang)普显然对哈(ha)梅内伊宣称美国在这场战(zhan)争中未取得(de)任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已(yi)经(jing)筋疲(pi)力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一(yi)致(zhi)，经(jing)历了这(zhe)次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的(de)局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这(zhe)会(hui)给中(zhong)东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不(bu)会很长(zhang) 。特朗(lang)普再次强(qiang)调了若伊朗继续进行浓缩活动，可(ke)能再(zai)次考虑对伊朗进行空袭，并(bing)声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所(suo)有关于解除（伊朗）制裁的(de)工作。国际原子能(neng)机构总干事格罗西日(ri)前在(zai)接(jie)受美国哥伦比亚(ya)广(guang)播公司采访时表示，尽管(guan)伊(yi)朗多(duo)个核设施在美国和以色列的(de)袭击中受损，伊(yi)朗仍具备在数月(yue)内生产(chan)出浓缩铀的(de)能力，他呼吁各方(fang)重回谈判桌。格罗西(xi)表示，情报显示，伊朗的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力(li)。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机(ji)运转起来(lai)并生(sheng)产出浓缩铀。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👢💞🍅，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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