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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上🩳，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆👅、贵金属、小金属）、计算机等🍅🍅。

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1、网友：感觉很惭愧，这些道理都是从十几年前就看熟了的👞🥔，能背的，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念头👅🩱👚🩲，好在没有真的去做。

2、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素(su)共同助力，上半年港股(gu)市(shi)场表现(xian)强势(shi)。市场呈现显(xian)著的结(jie)构性特征，例如，医疗(liao)保健方向(xiang)涨幅约50%，科技(ji)方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。