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2😈、库存：即便上半年玻璃产能下降🍎🍒👄，但企业库存并未有效去化👞🩱，核心因素仍在于需求萎靡不振👗。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🍅🍌🩳、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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综合来看，上半年海(hai)外(wai)供应不及预期与国内需求(qiu)超预期导(dao)致的供需错配，支撑矿价(jia)在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水(shui)产量上，若(ruo)钢厂高炉(lu)持续有(you)利润，铁水产量维持高(gao)位对(dui)于矿(kuang)价的支撑较大。但下半年供应(ying)端主流矿山(shan)的产量(liang)将(jiang)会(hui)持稳，部(bu)分新投产项目(mu)逐步释放(fang)增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移(yi)，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元(yuan)。

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港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口😻🎒💘🥝，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习(xi)教(jiao)育(yu)工(gong)作(zuo)专班、中央纪委办公厅公开通报(bao)湖(hu)北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重(zhong)违反中央八项规定精神典型问题。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👜🍎🤬🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🍏。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕😈🥭🍎🍅，TMT逆势改善💛，资源品🥝、必需消费、中游设备保持正增🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘👿🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速💝👚🍓，业绩有望改善😠👘🥑💝；2）中游制造领域👜👝🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄👚🌽😻，如汽车、光伏🥕💞🧡😡、自动化设备等💟🧡；3）消费服务领域🥿👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🥥🥝，有望延续两位数增长🍄🥬，其中饮料乳品💟、农副产品💓🍋🩳、家电💋、家具🥾、饰品👿🍉🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气、电力、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。