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中游(you)制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二(er)季度(du)以来(lai)，由(you)于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领(ling)域业绩有望改善。

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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负👅💋👿👛，主要受内外需求不足🥥🥾🥕👚、价格拖累等因素影响👚🥕🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗🧅🥒，资源品🤍🤍👙、必需消费、中游设备保持正增😈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿。结合工业企业盈利👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖💞😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓，半导体、光学光电子🍍、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🥝🥕、五一端午等多重假日**🍊🥻🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇💕🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆💯🍍；此外贵金属、燃气、电力🥾🍉🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🥕💓🩳，中报业绩有望边际改善👞💖。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍈🍊😠。交易情绪方面🥥💗🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩱🧅💔，截至周五（2025.06.27💋🥾👄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩳💔👄，其它主要宽基指数转为看多信号💗👘。股指期货基差方面🩱，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👛，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥭🤍🎒🥿👡、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国家能(neng)源局6月29日消(xiao)息显示(shi)，6月28日，南方(fang)区域电力市场转入连续结算试运(yun)行，由此成为我国首个打破省(sheng)级行政区划限制、实现多(duo)省区电力资源统一优化配置的(de)电力现货市场，全国统一电力市场建(jian)设迈出关(guan)键(jian)一步，取得重大标志性成果。

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1、腾景科技3月3日披(pi)露投关活动(dong)记录(lu)表，在AR领域，公(gong)司专注于底层光学技术的(de)开发及应用(yong)，在(zai)几何光波导、衍射(she)光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼(yan)镜(jing)整机厂商建立了合作关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示光机模组和(he)纳米压(ya)印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人(ren)儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市(shi)場(chǎng)(chang)尚未完(wan)全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份(fen)的(de)波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波(bo)動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得麯線的(de) 6 箇(gè)(ge)月區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕(han)見(jiàn)的水平。”