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展望后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮(lun)行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全(quan)市场风险偏(pian)好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

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成份股方面🧄，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🩳，纳睿雷达👅😻、中国海防跌逾2%居前。

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行业层面，展望7月份😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌🍑👜💗🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧄，半导体💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠🥾；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖🍏👢，中报盈利或有改善😈👠🥒，如汽车💌💛、光伏💌🩱、自动化设备等🥕🍆🥭；3）消费服务领域🍄🥝🍍，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎、家具、饰品🍓👘🥦👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬💟🍄；此外贵金属👙🍒、燃气、电力💌👡👅、农化制品👄😻🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的(de)加速(su)改善，例(li)如新增社融的(de)明(ming)显回升(sheng)，M1等(deng)货币数据(ju)的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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1、在本次大跌之前，受(shou)2024年年报业绩影(ying)响，荣昌生物股价持续上(shang)涨，其中A股(gu)6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪(di)西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩱💓👝、必需消费、中游设备保持正增🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💓💔💔。结合工业企业盈利🍆🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍇🍍🥻🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👢🍄🍎🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿🥑，如汽车、光伏🍑🥥😠🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🩲👿🌽，其中饮料乳品🍆、农副产品🥦、家电💛👿🩳、家具🥬💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽💟👞，中报业绩有望边际改善🥔🤬。