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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大(da)。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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