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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰(shi)搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆(ni)週期”的保險中介(jie)IPO潮(chao)正悄然上縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)(song)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)等(deng)至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)(hui)集糰雖(suī)(sui)成功登陸(lù)港股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有超百傢保(bao)險中介黯然退場，一些衝(chōng)刺IPO的(de)保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失(shi)的業務(wu)睏境。

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当前(qian)市(shi)场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并(bing)不代表(biao)市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经(jing)历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期(qi)而言，更重要的(de)是判断风格(ge)，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带(dai)动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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香港财政司司长陈茂波表示🍄🧄，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🥦🥬💛，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🥿👗👠，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》👛🤍👠，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥭💟🥿👅，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍄🧅💔🍒，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🧡🧡🍄，包括跨境支付🍍💖。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👄🎒🧅，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🩲🥭🥿🤬，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季(ji)度，可能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。