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展望后(hou)市，随着全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息(xi)交易。国内方面，受益于中(zhong)长期资(zi)金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交(jiao)放量和赚钱效应(ying)抬升，投(tou)资(zi)者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡中枢上(shang)沿。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体(ti)纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是(shi)在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现(xian)伤情已(yi)趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致(zhi)哈梅内伊及全体伊朗(lang)人民(min)的***，宣布自(zi)己“还活(huo)着，并随时准备牺牲自己”。

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风格层面💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡🍉🥬。具体来说😡🍈，第一🥒🤬🥝，从历史来看💋🩱👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🩱🩰，对短期市场或有扰动。第三🧄🍎🧡🍏🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🧅🍊，加力实施增量政策”🩰🧄😡，关注7月政治局会议的表述变化💝👛🥝🍌🍓。第四🍈🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🎒😡💗🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🩳，我们认为7月大盘风格相对占优💝🥿💋👞，成长价值风格或相对均衡🥔。

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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策(ce)**以稳为主，终端需求中电网(wang)投资仍维持较高增(zeng)速，汽车(che)与(yu)家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜(tong)消费增速维持韧性。全(quan)球(qiu)主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期(qi)，需(xu)求端预计稳中回(hui)升，但下半(ban)年政策面(mian)存(cun)在(zai)不确定性(xing)，需要动(dong)态关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、6月國(guó)(guo)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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