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以发行日期为参考💋👅👢💔，2025年6月有6家公司IPO🍋🌽🥒，合计募资规模52亿元🍋🤬🥒👚，较5月前值98亿元有所回落😻。按上市日期统计🥝，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👜😠。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发(fa)展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面(mian)，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于(yu)有序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境的(de)意见》，明(ming)确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办电便(bian)捷化、供(gong)电高质化(hua)、用电绿色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型(xing)项目(mu)开展单一(yi)方向试点，依托典型城市(shi)开展(zhan)多方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日(ri)，福建(jian)省发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色(se)金(jin)屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了(le)市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但(dan)整(zheng)體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多(duo)个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

2、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🧡👄🍊，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🍇👙👢，但基本也已经见顶👘🩰💟👿。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题🍍🩳🍉👡😡，预计供应增加压力也将逐步显现。