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部分辳(nóng)化製(zhi)品、化學(xué)製品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利(li)有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)(dang)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下(xia)滑，降至歷(lì)(li)史低位，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游(you)设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💞🥭💔🍉，依然呈现**开支托底经济👞😻👛🧄🍎、消费出口相对强👘💌👡🍌💕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👅。5月总需求增速进一步反弹💝👚🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧅🤍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥻💋💓🥝。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥭💗，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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尽管白宫近(jin)来始终坚称(cheng)，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为(wei)在参议院说(shuo)服财政(zheng)鹰派人士、推动(dong)总统标志性税(shui)改法案做最(zui)后努(nu)力。但包括美国国会(hui)预算办公室(shi)在内的独立估算已显示，预(yu)算案中包含的减(jian)税措施或将使美国联邦债务在短短四年内(nei)就(jiu)超过二战后创(chuang)下的历史最高水平。

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