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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规(gui)范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、在 25 年下半年的策略配上👙💛，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓💌🥒👘😻，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌💗🍊🥭，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续💗，基建难有明显回升空间，制造业👠💛、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🧡💝。供应端钢厂产品结构调整能力较强💛🍅，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🩳🍆，但整体看目前钢厂仍有利润🍓👞🍆🥥，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🍉🍓😈，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🍏💝，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🥕💘🩱💓💗，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💞👞👅🥬。