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今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场(chang)上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥔🥿💯🤍🍋，环比5月增幅接近25%🍆。然而👘🍄💌，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💘👡👗，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👝👠💓🥥🩲。美国下游各行业中🥕，包括汽车及零部件🍏💟🍆🥔、耐用消费品、纺织服装💗🍎🥻、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥝👿😻，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💋😡💝，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💛🍋💛。