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目前来看，全球贸易和(he)关税(shui)冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动(dong)降低。

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3、库存：交易(yi)所库存方面(mian)，上半年氧化铝累库(ku)1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万(wan)吨至33.7万吨。社会(hui)库存(cun)方面，氧化铝去库7万吨(dun)至2.56万(wan)吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分準備(bèi)，“在(zai)僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)(hui)官）的(de)替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗(lang)展開(kāi)的(de)所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)(ji)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都(dou)展現(xiàn)了伊朗在軍事(shi)與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動的強大能力。