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► EPFR海外资金配(pei)置(zhi)比例：整体低配中资股，年初以来(lai)增(zeng)配科技硬件(jian)与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动资(zi)金对中国市场整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月(yue)底(di)，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下(xia)降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最(zui)多(duo)的是(shi)科技硬件与半导体(ti)，但减配消费、能源与原材料。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍇🥔，上证50上涨1.27%👡，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥭🥦😈🌽。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍋🩱🍉🍓，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍋🥒🍏，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🧅💘🥥。中美关系阶段性缓和后🤍👞💗，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💋，俄乌冲突有持续迹象💯，俄铝贸易链条转移的预期证伪💛🍋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💟。2025 年全年角度看🥬，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👛、电网用铝（+75）、出口（-25）👝👡🥒💟，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍎。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💗🍋👢，建议短期谨慎对待🍄🍏🧄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🩳🥥🥻。

2、中国证监会(hui)近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面(mian)惩处(chu)财务造(zao)假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚(jian)决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体(ti)等(deng)，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式(shi)，予以从宽处理。