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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前(qian)期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易(yi)美联(lian)储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身(shen)也直接推(tui)升了风险偏好。

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2、机构(gou)调研来看，本周受到机构关(guan)注程度最高(gao)的前5大个股(gu)依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。