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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💯🍓👝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的(de)首席执行官丹(dan)尼尔(er)・格罗斯和前 Github 首席执行(xing)官纳特・弗里德曼纳入其计(ji)划(hua)中的超级智能实(shi)验室。据美国消费者新(xin)闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合创(chuang)始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的(de)拒绝。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)幅最高(gao)的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎(rong)；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依(yi)次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍(jun)工。

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从中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加(jia)。

活动说明：久久综合大潮喷

1、欧股：周五（6月27日）👅，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元🧅💖，本周累计上涨4.94%👅🍌💓。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%👝🥑🥬🥦，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%🍄🥔，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%👡💕，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%🧄🩲🍈🥾，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%🧅🥑；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%🥦💔🍆，本周累涨0.89%🥾。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商(shang)貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”