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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资(zi)规模(mo)52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳(wen)定，资金总(zong)需求规(gui)模维持低位稳定。

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1、去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最(zui)低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每一次反弹(dan)的主线也因为驱(qu)动因素(su)不同而有(you)别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地(di)产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引(yin)领(ling)AI相关(guan)科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波(bo)后新消(xiao)费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、《财中社(she)》发现(xian)，五粮液在2024年(nian)报中坚定年轻化目标，“（五粮液）行业(ye)首创(chuang)的低度白酒，在培育(yu)年轻消费群体方(fang)面具有独特的比较优势，39度五粮液消费氛围浓厚，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧。”近日股东(dong)大会上，五粮液更是透露(lu)已经在研发29度(du)低度酒产品，有望在年内进入(ru)市场(chang)。