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2🍒💕🍓、需求：MTO方面🧡，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加😻👿🍓，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加😡😈，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面🥝🍆🍋，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9💘🤍、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名(ming)举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价(jia)格调控(kong)科科长，于2018年(nian)退休）、漆某华(hua)（中国工商银行(xing)南充分行原(yuan)计财处(chu)处长，于2004年退休）家庭财产(chan)与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商(shang)银行南充分行成立调查组进行核(he)查，下一步(bu)将根据核查情况依规依纪(ji)依法处置。”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有(you)限公司(si)（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

2、这一比例大约是(shi)十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告(gao)涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费(fei)者工资中转(zhuan)入雇(gu)主退休计划的比(bi)例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划(hua)将(jiang)默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量的两倍(bei)。