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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chang)交(jiao)易(yi)咊(he)增(zeng)量資(zi)金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟👄。从基本面的角度来看👅🥑💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍏🤬，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💖💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡😈🌽🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲👝。在流动性和增量资金方面🍎💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍊🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞🍑💝💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、28日上午🥦🍊，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥾💛🍇，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🌽，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👿。