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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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在监管层面，消费金融公司的审批权下放到省级部门，鼓励符合条件(jian)的民间资本、国内外银行业机构和互联网企(qi)业发起设立消费金融公司，成熟一家、批准一家(jia)。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。