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近期A股科技板块强(qiang)势反(fan)弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境(jing)改善(shan)，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了(le)市(shi)场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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