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期货深度贴水有望收(shou)敛，价(jia)差套利(li)机(ji)会增多(duo)：基差视(shi)角，预计下半年股指期货的 贴水(shui)水平收敛。贴水收敛的动力(li)来自于几方面因(yin)素，其一(yi)，2023 年 6 月之(zhi)后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴(tie)水加深压力减(jian)弱；其二，陆续(xu)有管理(li) 人使(shi)用股指(zhi)期货(huo)多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深(shen)度贴水一般不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货的深(shen)度贴水也变相(xiang)提升了场(chang)外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望(wang)入场。在价(jia)差波动剧烈的环境(jing)中，跨(kua)期套利机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远(yuan)近(jin)价差收窄的交(jiao)易可能。

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作为白酒系上市银行之一🥿👜，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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第二阶段结束的标志🍆，往往是政策的转变🥔🩰💋，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👄，也可能是宽松政策的边际收敛💋🌽🌽，例如2007年530提高股票交易印花税👅🥒🩲💖🧅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😠，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👠🍎💟，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅🩱💔，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍒👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱。A股面临的外部环境扰动降低。

2、往后去看，7月(yue)将公布的6月(yue)就(jiu)业和(he)通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的(de)降息(xi)预期不是很(hen)高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。