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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示🍈，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称🧡🍑👅，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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2H25数(shu)据(ju)中心供电协议政策有望明确(que)，看好数据(ju)中心溢价协议年内落地，建议关(guan)注市场化发电企业短期(qi)催(cui)化机会(hui)。与数据中心签订溢价协议(yi)是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门(men)对(dui)与数据中心(xin)定(ding)向签约供电协议(yi)模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决(jue)有望三个月内完成（若强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或(huo)进(jin)行立(li)法会议。我们(men)认为监(jian)管部门在重新评(ping)议后或认可定向协议(yi)模(mo)式，并附加(jia)补贴其他电力用户、补贴电网公(gong)司方案。当前云厂(chang)商数据中心建设需求旺盛、价(jia)格接受能力强，一旦(dan)监管方案(an)明确，在(zai)谈协议加速落(luo)地可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催化。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和(he)资(zi)金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明(ming)确将制定(ding)“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、环球时报援引美国有线电视新闻网6月15日报道，美国总统特朗普当天在“真实社交”网站发帖称，伊朗和以色列“将达成协议”暂停冲突。

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