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在(zai)整体信用周期难以大幅修复(fu)，即整体经济或市场(chang)回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报(bao)、要么(me)是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务(wu)、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下(xia)行的板(ban)块如建(jian)材、石油、煤炭等恐怕连分红角(jiao)色也难以承担(dan)。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👙，但部分新消费估值较高🥭🥻🍓。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👢🍄👝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💝🍑💔🥭。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👝🥒🍒。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥥🌽👜，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥿，按这一比例看估值已经合理👚🩳🍏。