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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會(hui)。此次大會聚焦大糢型(xing)、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理(li)解等前(qian)沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞(sheng)級。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢。在服(fu)務(wu)陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

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行业层面🍓🍑🍍🍏，展望7月份🥒😻💯🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗🩱，半导体👿💛🍎、光学光电子🍉、消费电子、运营商🥕👗🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💛💕🥒，算力租赁订单持续落地👜💌💖🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾💕👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘、自动化设备等🧡🧄🍄；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝💗💋、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长🩱🥥，其中饮料乳品👅、农副产品、家电👠🍎🩲、家具、饰品🩳🥔👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续(xu)温(wen)和净流入(ru)，结构上市(shi)场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。

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