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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动(dong)性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代(dai)命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共振的效果。

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2、从全球的供应情况(kuang)来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始超预期增产(chan)。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四位的(de)国家均具(ju)备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的(de)会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如果延续(xu)该增产策略，至9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在下个月也继续增产直接完成220万桶(tong)/日的(de)增产计划。此(ci)外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万(wan)桶/日的增产(chan)计(ji)划(hua)，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市(shi)场份额以(yi)及更稳定的供应。EIA对(dui)美国原(yuan)油产量(liang)达峰的(de)预估提前至今年二季(ji)度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油(you)增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万(wan)桶/日下降，2026年美(mei)国原油的产量增速为下降4万桶(tong)/日。预计(ji)下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计(ji)全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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最终，ST新潮股(gu)东预受(shou)要(yao)约的股份数量为34.07亿股(gu)，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主(zhu)。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第一(yi)季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法(fa)，2025年第二季度例会删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了(le)“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表述。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)，全社會用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百(bai)分點(dian)至10.68%；第二産業用電量(liang)5414億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

2、然而，荣昌(chang)生物的(de)核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公(gong)司业绩影响很大，也是(shi)公司A股和(he)H股估(gu)值的(de)重要组成部分。一旦剥离出去(qu)，公(gong)司(si)估值会大幅降低，这也是该公司股价(jia)大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致(zhi)荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利(li)润(run)和控(kong)制权被削弱，反而会加大公司财(cai)务压力。