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作为独立第三方研究机构，市值风云有义务、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮羞布”💔。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比，市值风云对研报的每一个数据🥬🩱、每一个结论负责💞，而背后正是基于每一份质疑都是对市场三公原则的捍卫！

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🌽😈。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🤬👝🧡，不同板块解禁规模来看🍇，主板592亿元🍌👄、创业板890亿元🍈💓💘、科创板1070亿元👚🍍🍎🧄🎒、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👚🥑，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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澎湃新闻记者注意到👝💛👚🍈💝，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验👄。目前👜👝👝，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地👡🎒。

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▶ 结合工业企业盈利😠、库存周期、合同负债增速👙🥒🥒、二季度行业中观景气度等维度🥒🍏🥥🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体💖🍄🍌、光学光电子🍎、消费电子、运营商🍈🧅🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾💕🩱💞🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥👗🥻🍍，其中饮料乳品、农副产品🌽💯💛🍍、家电、家具🍊💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的(de)主(zhu)线或者(zhe)赛(sai)道进行(xing)投资。

2、展望7月，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对(dui)于中报业(ye)绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：