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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需(xu)要时间，消费场(chang)景受限导(dao)致(zhi)行业(ye)短期仍然承(cheng)压，但(dan)最(zui)悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长(zhang)期配置(zhi)偏好或逐步提升(sheng)。

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1、展望后市，国元证券表示(shi)，白酒方面(mian)，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒(jiu)行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时(shi)承压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向上的区域领先酒(jiu)企。大众(zhong)品方面，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛(sai)道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游(you)供给端(duan)原奶价格底部企(qi)稳，龙头乳企韧性较强。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻🌽，美联储降息预期影响港股表现🧄👗🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡。而在21年春节后👙🧡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥑，恒生指数21年全年下跌-14%🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍓💌，此外有色金属、煤炭、化工🧅😈🍄🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👄👿💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄💓💋💕、H行情分化的重要原因之一🍏🤍。当前来看🍈😡，关注通胀回归的节奏和幅度🧡💓🥕👝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💗，有望相对港股走强👙👛，但短期概率不大🥬。此外，关注美联储降息预期🥑👅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。