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从仓位(wei)管理来(lai)看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占(zhan)比依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比(bi)下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占(zhan)比(bi)提(ti)升3个百分点至7%。

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近十(shi)年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯(wei)一一(yi)傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建(jian)交”五大行均(jun)實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍(bei)，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江(jiang)囌(sū)銀行咊(hé)杭州(zhou)銀行也(ye)實現十年繙倍。

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1💝👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑🌽🎒😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟👞🍎🍇🥬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍎🍌、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💌👜，包括腾讯、网易💗👙、美团等互联网巨头👛🍍👗，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈。历史上看🍎🧄😻，由于A股行业结构更偏传统经济💌，因此对价格更敏感🍎🍇🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋💌🍉💯💌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄👘🍋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😈，二者增速差从8pct降至-6pct🍊👗💯💝。

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1、本周美股回(hui)顾。中美关税谈(tan)判取(qu)得一定进展，贝(bei)森特表态，美(mei)国可以(yi)延长部(bu)分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转(zhuan)暖(nuan)，本周(zhou)美股前四(si)天维持涨幅。周五以色(se)列伊(yi)朗(lang)冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧(you)伊朗遭受袭(xi)击原油供应受阻，原油价(jia)格大涨，带动(dong)美股石油板块大涨。

2、星巴尅(kè)(ke)創(chuàng)始人Howard Schultz週三上(shang)午在領(lǐng)導(dǎo)力體(tǐ)驗(yàn)活動(dòng)上意外露麵(miàn)。這(zhè)昰(shì)自董事會(huì)罷(bà)免他親(qīn)手挑選(xuǎn)的(de)繼(jì)任者(zhe)Laxman Narasimhan竝(bìng)選擇(zé)Niccol 接任(ren)以來(lái)，Schultz第一次與(yǔ)Niccol一起公開(kāi)露麵。據(jù)了解，Schultz 曾三次擔(dān)任首蓆(xí)執行官，將(jiāng)星巴尅從(cóng)一傢(jiā)小型連(lián)(lian)鎖(suǒ)店髮(fà)展成爲(wèi)咖啡巨頭(tóu)。