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週思聰(cōng)：下半年(nian)投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)投資(zi)機(ji)會(hui)。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)創(chuang)新(xin)藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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美国总统(tong)特朗普表示，他认为无(wu)需延长7月9日的贸易期限(xian)，各国需在此(ci)期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他(ta)在接受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我(wo)认(ren)为不需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上(shang)周五曾表示，**可(ke)以对这一(yi)期限“为所欲为”，包括延(yan)长或缩(suo)短(duan)。

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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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紫光国(guo)微公告(gao)，2025年6月27日，公司通过股份(fen)回购专用证券账户以集中竞价交(jiao)易方式(shi)实施了首(shou)次回购。回购公司股份数量775460股，约(yue)占公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额(e)为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、4💌👡💗、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季💞，但同比增长有限🍏，外需受印度BIS延后的影响👜，下半年预计仍有不错的表现🍅，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势😈，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小👘💛，套利和套保空间在收窄🤍👠🥔🤍，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👄🥕。

2、流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业利润同(tong)比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈(ying)率因子(zi)(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。