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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期(qi)，建议在(zai)08合约逐步进入(ru)交(jiao)割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利(li)视角观(guan)察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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