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（本(ben)文由江(jiang)苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不(bu)代表新浪财经的观点。张云律(lv)师，江苏振泽律师事务所合(he)伙人(ren)，法学硕士，对证券金融类法律(lv)有着深入研究，从事证券诉讼(song)多年，积累大量为投资者胜诉获赔案(an)例）（张云律师专栏）

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情(qing)以恒(heng)生科技为代(dai)表的新(xin)经济产业(ye)趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值(zhi)分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势💟，超出我们预期🍇。1）短期催化主要来自于分母端👘🍑👚🧡。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈，特朗普访华预期等因素叠加😡🍊🩲💌，边际推升风险偏好🩳😠🍄🍌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😡🤍👜💗🥕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🥝🧅👗，基金投资可能产生亏损🩳🌽🍊💘。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理💖👗🥥。