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华西证券进一步(bu)指出，海(hai)外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的(de)货币环(huan)境，国(guo)内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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赵(zhao)宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历(li)了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发(fa)展突破(po)的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低开(kai)，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开(kai)始(shi)快节奏反弹。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需(xu)要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、正如(ru)杨德龙所说，相关ETF规模相(xiang)对突出，更有个别产品规(gui)模超千亿(yi)元。Wind数据(ju)显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的(de)规模高达3387.22亿元，位列ETF市场(chang)榜首。分红榜前十名中(zhong)，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规(gui)模也超千亿元，分别为(wei)2350.2亿元、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿元。

2、（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显(xian)，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供(gong)应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨(dun) LCE，三季度(du)开始国(guo)内碳酸锂月度(du)产量或达到 8万吨以上(shang)。