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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们(men)写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力，大盘(pan)、质(zhi)量类指数(shu)相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加(jia)有(you)利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显(xian)占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👛🍋🍋，并且中国央行同步宽松🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔🍈💟🍅。从板块轮动来看🧅🍅🍍🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍅👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄，YU7大热👗、欧洲延缓停售油车👅😻👡💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕💛👛🍏，以及AI智能化领域的追赶🍊👅。三季度A股科技企业IPO重启🥕🍉💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰💟👛。

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此外，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围🥿🥔👠。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市🥔🥑🍍、并购重组🍍🥦、股权激励等领域的适配性改革👠，优化制度和产品供给🤬👠🩳👠，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑👝。

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